Installés à New York, Dai et les membres de son quartet peinent à vivre de leurs concerts. Tous, sauf Joe le poivrot, ont dû trouver un emploi pour subsister : Dai lave des voitures, Antonio officie comme employé d’étage dans un hôtel, tandis
que Zod enchaîne les prestations comme sideman dans divers groupes. Chacun guette la moindre ouverture, prêt à saisir l’occasion de percer. Dai amorce déjà une transformation… et voici que l’opportunité d’une seconde scène s’offre à eux !