Dans une vallée lointaine vivent deux meilleurs amis : Galipote, un tout petit cheval au caractère de cochon, et Grotata, un chat aussi têtu qu'un âne. Une douce et paisible journée s'annonce.
Paisible ? Pas si sûr...

Cet après-midi, Galipote et Grotata s'amusent à jouer aux petits chevaux. Mais que se passe-t-il lorsque Galipote perd la partie ?