À une époque de fusils et de magie, les elfes du jour du beau et paisible pays d'Elfind tentent de purger la tribu des elfes de la nuit et les massacrent un par un. Leur cheffe, Dinéluth Andariel est alors sauvée in extremis d'une mort certaine par Gustave Falkenhayn, le roi d'Orcsen, un état unifié composé de nombreux peuples dont notamment celui des "barbares" orcs.

Après lui avoir prêté allégeance, elle devient la cheffe de la brigade Anfanglir de l'armée orcsenienne et assiste de ses propres yeux à l'étrange magie du roi lors de l'exercice militaire interdivisionnel.